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金风科技（02208）早盘一度涨超9%，截至发稿，股价上涨7.01%，现报13.90港元，成交额3.72亿港元。
大和发表研报指出，参加了金风科技第三季度业绩公布后的会议，认为公司正面因素可能已完全反映。对于2025至2026年，公司指引风力发电机（WTG）出货量为2.5GW，这可能反映风电场建设速度慢于预期。
大和认为，金风科技在第四季度业绩公布前，有潜在获利了结的机会，因该行相信其关于风力发电机在2026年毛利率再年增2个百分点的指引，可能已大致被市场反映，未来正面惊喜有限。另一方面，其最大出货组合来自风力发电机业务，预计在2026年可达到收支平衡（相较于目前亏损状态）。
大和认为未来估值上调空间有限，评级由“跑赢大市”降至“持有”，H股12个月目标价从9港元上调至13港元，上调2025至2027财年每股盈利11%至14%，以计入改善WTG毛利率。
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责任编辑：卢昱君
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